Yapı Kredi Sigorta'nın satışında imzalar atıldı
Şirketten yapılan resmi açıklama şöyle...
Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Sigorta'nın satışı ile ilgili Allianz ile hisse alım sözleşmesi imzaladı.
Yapı Kredi'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamızın Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'de ("YKS") sahip olduğu ve YKS'nin sermayesinin %74,01'ini temsil eden 75.481.641,12 TL nominal değerli 7.548.164.112 adet payın Allianz SE'ye ("Allianz") 1.410.079.178 TL bedel karşılığında satılmasına bu maksatla Allianz ile bir Hisse Alım Satım Sözleşmesi ("YKS Sözleşmesi") akdedilmesine, pay devrinin Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurulu onaylarının ve diğer yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilmesine,
Bankamızın sözkonusu iştirak paylarının satışından doğacak kazancının %75'inin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi çerçevesinde pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına, bu sayede Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanılmasına,
Yukarıdaki devir ile eş zamanlı olarak, YKS'nin Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.'de ("YKE") sahip olduğu ve YKE'nin sermayesinin %19.93'ünü temsil eden 11.557.471,5 TL nominal değerli 115.574.715 adet payın 188.107.812 TL bedel karşılığında, YKS'den Bankamız, ya da Bankamız tarafından tercih edilmesi halinde, Bankamızın konsolidasyona tabi ortaklıklarından biri tarafından devralınması maksadıyla YKS ile bir Hisse Alım Satım Sözleşmesi ("YKE Sözleşmesi") akdedilmesine, pay devrinin Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurulu onaylarının ve diğer yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilmesine,
YKS Sözleşmesi ve YKE Sözleşmesi'nde belirtilen pay devirlerini takiben yürürlüğe girmek üzere, Bankamız (veya Bankamızın YKE Sözleşmesi nezdindeki tercih hakkını kullanması halinde, YKE hisselerini devralacak konsolidasyona tabi ortaklığı) ile YKS arasında hissedarlık ilişkilerini düzenleyen bir Hissedarlar Sözleşmesi ("Hissedarlar Sözleşmesi") akdedilmesine,
Rekabet Kurulu onayını takiben yürürlüğe girmek üzere, Bankamız ile YKE arasında 15 yıl süreli YKE'ye ait hayat sigortası ürünlerinin münhasıran dağıtımı, pazarlanması ve satımı için ilk üç yılı sabit komisyon oranlı, daha sonrasında her iki yılda bir komisyon oranları gözden geçirilecek olan ve performansa dayalı olmak üzere ek komisyon ödemelerini içeren bir Hayat Sigortaları Acentelik Sözleşmesi ("Hayat Acentelik Sözleşmesi") imzalanmasına,
Rekabet Kurulu onayını takiben yürürlüğe girmek üzere, Bankamız ile YKS arasında 15 yıl süreli YKS'ye ait hayat dışı sigorta ürünlerinin münhasıran dağıtımı, pazarlanması ve satımı için ilk üç yılı sabit komisyon oranlı, daha sonrasında her iki yılda bir komisyon oranları gözden geçirilecek olan Hayat Dışı Sigorta İçin Acentelik
Sözleşmesi’nin ("Hayat Dışı Acentelik Sözleşmesi") imzalanmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nca 26.03.2013 tarihinde karar verilmiştir.
Bu karar çerçevesinde Hisse Alım Satım Sözleşmesi Bankamız ile Allianz SE arasında 26.03.2013 tarihinde imzalanmıştır."
"BU SATIN ALMA, ALLIANZ'IN BÜYÜYEN PAZARLARDA KONUMUNU GÜÇLENDİRMESİ ADINA UYGULADIĞI SATINALMA STRATEJİSİ İLE BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR"
Sigorta ile emeklilik şirketlerinin birlikte satışı ve uzun vadeli banka sigortacılığı konusunda bir süredir görüşmelere devam eden Yapı Kredi, 120 yıllık köklü geçmişiyle Avrupa'nın önde gelen sigortacılık ve varlık yönetimi grubu Allianz ile anlaşmaya vardı.
Sözkonusu satış anlaşmasının yanısıra Yapı Kredi, Allianz ile Türkiye'deki hayat dışı sigorta, hayat sigortası ve emeklilik ürünlerinin alternatif dağıtım kanalları ve 928 şubesi ile müşterilerine sunulması konusunda da 15 yıl süreli stratejik dağıtım anlaşması da imzaladı. Bu işbirliği ile Yapı Kredi, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesini daha da genişletmiş olacak.
Sözkonusu anlaşmaya göre, Allianz, Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik'in yüzde 100'üne 1.906 milyon TL değer biçmiş oldu.
Allianz, satış sürecinin tamamlanmasının ardından satış işlemi için Yapı Kredi'ye 1,602 milyon TL tutarında ödeme yapacak. Böylelikle, Banka'nın Sermaye Yeterlilik Oranı konsolide olmayan bazda yaklaşık 80 baz puan, konsolide bazda ise yaklaşık 90 baz puan artmış olacak.
Öte yandan Allianz, 'Stratejik Dağıtım Anlaşması' çerçevesinde Yapı Kredi'ye koşullu performans bazlı komisyon ödemesi de gerçekleştirecek. Allianz, 'Stratejik Dağıtım Anlaşması' ile sigortacılık ürünlerini müşterilerine Yapı Kredi'nin geniş hizmet ağı üzerinden ulaştırıyor olacak.
Yapı Kredi, Yapı Kredi Sigorta'nın % 94'üne, Yapı Kredi Sigorta ise Yapı Kredi Emeklilik'in %100'üne sahip. Allianz ile yapılan anlaşma kapsamında Yapı Kredi, Yapı Kredi Sigorta'daki % 94 oranındaki payını Allianz'a satacak. Banka, Yapı Kredi Emeklilik'te %20 oranında pay sahibi olacak.
Gelişmekte olan Türk ekonomisinin de etkisiyle Türk sigorta sektörünün dünyada dikkat çeken pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Yapı Kredi CEO'su Faik AÇIKALIN, "Performansı ile sektörde öncü konumda olan Yapı Kredi Sigorta ve müşterilerin hayatında yarattığı katma değer ile önemli bir yeri olan Yapı Kredi Emeklilik şirketlerimiz satış sürecinde, birçok güçlü uluslararası kurumdan yoğun bir ilgi gördü. Bu süreç sonucunda Allianz ile anlaşmaya varmaktan mutluyuz. Bu anlaşma sigorta ve emeklilik ürünlerinin bankamızın geniş hizmet ağı üzerinden müşterilere sunulmasını da içermektedir. Böylelikle, bu sektörde beraber yürüyebileceğimiz, stratejik işbirliğini pekiştireceğimiz ve müşterilerimizle birlikte katma değer yaratacağımız bir iş ortağı seçmiş olduk." dedi.
Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Bäte ise "Türkiye, 75 milyonluk genç nüfusuyla, ekonomik açıdan bakılırsa sigorta konusunda güçlü bir şekilde büyüyen bir Pazar. Yapı Kredi ile yapılan bu satın alma işlemi, Avrupa ve Orta Doğu / Orta Asya arasında önemli bir köprü görevi gören Avrupa'nın önemli büyüyen pazarlarından birinde pazar lideri olarak devam etme fırsatını veriyor. Bu satın alma, Allianz'ın büyüyen pazarlarda konumunu güçlendirmesi adına uyguladığı satınalma stratejisi ile birebir örtüşüyor." dedi.
Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik şirketindeki hisselerin Allianz'a satışına ilişkin sürecin, Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurulu başta olmak üzere tüm yasal izin ve onayların tamamlanmasının ardından 2013 yılının 2. yarısında tamamlanmış olması bekleniyor.
Yapı Kredi'den konu ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Bankamızın Yapı Kredi Sigorta A.Ş.'de ("YKS") sahip olduğu ve YKS'nin sermayesinin %74,01'ini temsil eden 75.481.641,12 TL nominal değerli 7.548.164.112 adet payın Allianz SE'ye ("Allianz") 1.410.079.178 TL bedel karşılığında satılmasına bu maksatla Allianz ile bir Hisse Alım Satım Sözleşmesi ("YKS Sözleşmesi") akdedilmesine, pay devrinin Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurulu onaylarının ve diğer yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilmesine,
Bankamızın sözkonusu iştirak paylarının satışından doğacak kazancının %75'inin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. Maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi çerçevesinde pasifte özel bir fon hesabında tutulmasına, bu sayede Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanılmasına,
Yukarıdaki devir ile eş zamanlı olarak, YKS'nin Yapı Kredi Emeklilik A.Ş.'de ("YKE") sahip olduğu ve YKE'nin sermayesinin %19.93'ünü temsil eden 11.557.471,5 TL nominal değerli 115.574.715 adet payın 188.107.812 TL bedel karşılığında, YKS'den Bankamız, ya da Bankamız tarafından tercih edilmesi halinde, Bankamızın konsolidasyona tabi ortaklıklarından biri tarafından devralınması maksadıyla YKS ile bir Hisse Alım Satım Sözleşmesi ("YKE Sözleşmesi") akdedilmesine, pay devrinin Hazine Müsteşarlığı, Rekabet Kurulu onaylarının ve diğer yasal izinlerin alınmasını takiben gerçekleştirilmesine,
YKS Sözleşmesi ve YKE Sözleşmesi'nde belirtilen pay devirlerini takiben yürürlüğe girmek üzere, Bankamız (veya Bankamızın YKE Sözleşmesi nezdindeki tercih hakkını kullanması halinde, YKE hisselerini devralacak konsolidasyona tabi ortaklığı) ile YKS arasında hissedarlık ilişkilerini düzenleyen bir Hissedarlar Sözleşmesi ("Hissedarlar Sözleşmesi") akdedilmesine,
Rekabet Kurulu onayını takiben yürürlüğe girmek üzere, Bankamız ile YKE arasında 15 yıl süreli YKE'ye ait hayat sigortası ürünlerinin münhasıran dağıtımı, pazarlanması ve satımı için ilk üç yılı sabit komisyon oranlı, daha sonrasında her iki yılda bir komisyon oranları gözden geçirilecek olan ve performansa dayalı olmak üzere ek komisyon ödemelerini içeren bir Hayat Sigortaları Acentelik Sözleşmesi ("Hayat Acentelik Sözleşmesi") imzalanmasına,
Rekabet Kurulu onayını takiben yürürlüğe girmek üzere, Bankamız ile YKS arasında 15 yıl süreli YKS'ye ait hayat dışı sigorta ürünlerinin münhasıran dağıtımı, pazarlanması ve satımı için ilk üç yılı sabit komisyon oranlı, daha sonrasında her iki yılda bir komisyon oranları gözden geçirilecek olan Hayat Dışı Sigorta İçin Acentelik
Sözleşmesi’nin ("Hayat Dışı Acentelik Sözleşmesi") imzalanmasına Bankamız Yönetim Kurulu'nca 26.03.2013 tarihinde karar verilmiştir.
Bu karar çerçevesinde Hisse Alım Satım Sözleşmesi Bankamız ile Allianz SE arasında 26.03.2013 tarihinde imzalanmıştır."
"BU SATIN ALMA, ALLIANZ'IN BÜYÜYEN PAZARLARDA KONUMUNU GÜÇLENDİRMESİ ADINA UYGULADIĞI SATINALMA STRATEJİSİ İLE BİREBİR ÖRTÜŞÜYOR"
Sigorta ile emeklilik şirketlerinin birlikte satışı ve uzun vadeli banka sigortacılığı konusunda bir süredir görüşmelere devam eden Yapı Kredi, 120 yıllık köklü geçmişiyle Avrupa'nın önde gelen sigortacılık ve varlık yönetimi grubu Allianz ile anlaşmaya vardı.
Sözkonusu satış anlaşmasının yanısıra Yapı Kredi, Allianz ile Türkiye'deki hayat dışı sigorta, hayat sigortası ve emeklilik ürünlerinin alternatif dağıtım kanalları ve 928 şubesi ile müşterilerine sunulması konusunda da 15 yıl süreli stratejik dağıtım anlaşması da imzaladı. Bu işbirliği ile Yapı Kredi, müşterilerine sunduğu ürün yelpazesini daha da genişletmiş olacak.
Sözkonusu anlaşmaya göre, Allianz, Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik'in yüzde 100'üne 1.906 milyon TL değer biçmiş oldu.
Allianz, satış sürecinin tamamlanmasının ardından satış işlemi için Yapı Kredi'ye 1,602 milyon TL tutarında ödeme yapacak. Böylelikle, Banka'nın Sermaye Yeterlilik Oranı konsolide olmayan bazda yaklaşık 80 baz puan, konsolide bazda ise yaklaşık 90 baz puan artmış olacak.
Öte yandan Allianz, 'Stratejik Dağıtım Anlaşması' çerçevesinde Yapı Kredi'ye koşullu performans bazlı komisyon ödemesi de gerçekleştirecek. Allianz, 'Stratejik Dağıtım Anlaşması' ile sigortacılık ürünlerini müşterilerine Yapı Kredi'nin geniş hizmet ağı üzerinden ulaştırıyor olacak.
Yapı Kredi, Yapı Kredi Sigorta'nın % 94'üne, Yapı Kredi Sigorta ise Yapı Kredi Emeklilik'in %100'üne sahip. Allianz ile yapılan anlaşma kapsamında Yapı Kredi, Yapı Kredi Sigorta'daki % 94 oranındaki payını Allianz'a satacak. Banka, Yapı Kredi Emeklilik'te %20 oranında pay sahibi olacak.
Gelişmekte olan Türk ekonomisinin de etkisiyle Türk sigorta sektörünün dünyada dikkat çeken pazarlardan biri olduğunu vurgulayan Yapı Kredi CEO'su Faik AÇIKALIN, "Performansı ile sektörde öncü konumda olan Yapı Kredi Sigorta ve müşterilerin hayatında yarattığı katma değer ile önemli bir yeri olan Yapı Kredi Emeklilik şirketlerimiz satış sürecinde, birçok güçlü uluslararası kurumdan yoğun bir ilgi gördü. Bu süreç sonucunda Allianz ile anlaşmaya varmaktan mutluyuz. Bu anlaşma sigorta ve emeklilik ürünlerinin bankamızın geniş hizmet ağı üzerinden müşterilere sunulmasını da içermektedir. Böylelikle, bu sektörde beraber yürüyebileceğimiz, stratejik işbirliğini pekiştireceğimiz ve müşterilerimizle birlikte katma değer yaratacağımız bir iş ortağı seçmiş olduk." dedi.
Allianz SE Yönetim Kurulu Üyesi Oliver Bäte ise "Türkiye, 75 milyonluk genç nüfusuyla, ekonomik açıdan bakılırsa sigorta konusunda güçlü bir şekilde büyüyen bir Pazar. Yapı Kredi ile yapılan bu satın alma işlemi, Avrupa ve Orta Doğu / Orta Asya arasında önemli bir köprü görevi gören Avrupa'nın önemli büyüyen pazarlarından birinde pazar lideri olarak devam etme fırsatını veriyor. Bu satın alma, Allianz'ın büyüyen pazarlarda konumunu güçlendirmesi adına uyguladığı satınalma stratejisi ile birebir örtüşüyor." dedi.
Yapı Kredi Sigorta ve Yapı Kredi Emeklilik şirketindeki hisselerin Allianz'a satışına ilişkin sürecin, Hazine Müsteşarlığı ve Rekabet Kurulu başta olmak üzere tüm yasal izin ve onayların tamamlanmasının ardından 2013 yılının 2. yarısında tamamlanmış olması bekleniyor.