Türkiye'ye 10 yıl vadeli 2.5 milyar $!

Hazine 2014 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde ABD Doları cinsinden 2024 vadeli tahvil ihracı için dün Citigroup, HSBC ve Morgan Stanley’e verdiği yetkide ihraçları tamamladı. 10 Yıllık tahvilde ihraç miktarı 2,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 22 Mart 2024 vadeli tahvilin kupon oranı %5,75, yatırımcıya getirisi ise %5,85 oldub İhraç, Hazine Müsteşarlığı tarafından bugüne kadar uluslararası sermaye piyasalarında tek seferde yapılan en yüksek miktarlı tahvil ihracı oldu. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Tahvile 35 farklı ülkeden toplam 300’ün üzerinde yatırımcıdan, ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep gelmiştir. Tahvilin %66’sı ABD’deki, %10’u İngiltere’deki, %12’si diğer Avrupa ülkelerindeki, %10’u Türkiye’deki ve %2’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Bu tahville birlikte 2014 yılı dış borçlanma programı kapsamında uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen ihraç miktarı 3,14 milyar dolara ulaşmış olup, 2014 borçlanma programının yaklaşık %50’si tamamlanmıştır. Tahvile gelen talebin miktarı, yatırımcıların sayısı ve coğrafi dağılımının çeşitliliği, uzun vadeli yatırım yapan nitelikli yatırımcı sayısının yüksekliği ve toplam ihraç içinde yabancı payının yüzde 90 düzeyinde gerçekleşmesi, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan güveninin güçlü bir göstergesidir. İhraca ilişkin tutar 29 Ocak 2014 günü hesaplarımıza girecektir."